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北京餐饮展热议:我国水产预制菜产值突破2500亿,展现市场强劲增长力

水产品类是当前预制菜行业最大的增长点。过去一年,水产预制菜行业在继续保持高速增长的同时,C端市场增长放缓,行业竞争加剧……新的变局正在出现。

行业龙头在变化中首当其冲。安井在C端市场增速放缓,导致其预制菜板块整体失速;国联水产营业额持续增长,但毛利率有所下降。面对日益激烈的竞争环境,国联、恒兴等龙头企业正加快资源整合、强强联手,从产品创新、渠道升级、安全监管等多维度发力,寻求赛道突围。

有机构预测,2026年中国水产预制菜市场规模将突破2500亿元。为了加快布局预制菜市场,各地政府也在积极行动,打通水产预制菜产业链条,培优地方特色水产预制菜品类。“一条鱼就是一桌菜”的时代正在到来。

加工是水产品的重要销售形式之一。数据显示,截至2022年底,全国每年水产加工品总量约2147.79万吨,占水产品总产量约30%。

综合分析,虽然我国水产品加工业发展迅速,但与发达国家相比,仍存在较多不足,主要体现在水产品加工比例低、精深加工程度低、废弃物综合利用水平不高等,拥有巨大的潜力空间。此外,国内水产加工业整体集中度较低,仍旧处在蓝海竞争阶段,尚未出现全国性的龙头企业。

预制菜是水产加工业发展的主流方向。数据显示,水产品类是当前预制菜行业最大的增长点。我国水产预制菜规模已超千亿,占整个预制菜规模近四分之一,2026年中国水产预制菜市场规模将突破2500亿元。

北京餐饮展热议:我国水产预制菜产值突破2500亿,展现市场强劲增长力(图1)

2019-2026年水产预制菜市场规模及预测

北京餐饮展热议:我国水产预制菜产值突破2500亿,展现市场强劲增长力(图2)

水产预制菜产业链企业

从地域看,广东是全国第五大水产品加工省份,但水产品加工率仍远低于全国平均水平。作为我国水产总产量第一大省,2022年广东省水产品总产量约为894万吨,其中加工品占比仅约为17%。有行业专家因此指出,广东水产在原料总体上供大于求,预制菜是行业转型的重要突破口。

广东是水产养殖第一大省。尽管加工率不高,但广东具备打造水产预制菜产业高地的诸多优势。

其一是产业链优势。广东是渔业、工业、餐饮业大省,产业布局贯穿水产品预制菜全产业链。此外,广东省还是冷链物流企业最多的企业,达到了277家,为水产预制菜流通提供了良好基础。

其二是企业实力优势。广东作为食品工业大省,在水产品领域,拥有国联水产、恒兴集团、广东海大、何氏水产、中山水出等众多行业龙头企业。其中,国联水产是是国内最大的水产食品企业。

其三是外销优势。广东水产品加工企业以前以出口为主,在外销方面具有前期基础优势。

从抗拒到接受 近六成消费者看好水产预制菜

过去一年,B端市场进一步爆发,C端市场增速放缓。这是因为,随着疫情防控全面放开,餐饮业向好,利好B端发展;而越来越多消费者选择外出用餐,在家烹饪的频率明显回落,对C端预制菜的发展造成冲击。这也一定程度影响了市场格局。

从长期来看,当前水产预制菜市场呈现出三大趋势:

一是C端市场潜力巨大。尽管当前C端市场增速放缓,但从长期来看,消费者对水产预制菜的认知,正从陌生到熟悉,从抗拒转向接受。艾媒咨询数据显示,77.7%消费者会购买水产类预制菜,近六成消费者十分看好水产类预制菜消费发展前景。

二是水产预制菜市场竞争加剧。在水产预制市场向好的背景下,企业参与数量逐年递增,上游捕捞养殖企业、下游餐饮企业纷纷加入其中,行业竞争进一步加剧。

在这样的背景下,水产预制菜生意其实并不好做。以国联水产为例,该公司虽借助预制菜实现营业额增长,但直到2023年,仍处于连年亏损状态。有行业分析师认为,由于行业“内卷”,企业正面临毛利率下降的窘境;另外,在激烈竞争下,培育市场少不了费用开支。2023上半年,国联水产销售费达到1.11亿元,增幅超15%。其中,广告费及展览费、返利费用大增69%和419%,增速远超营收。

其三是超级单品“论英雄”。由于水产品类众多、我国各地众口难调,国内没有哪一家能够统领水产预制菜全品类市场。以爆款打天下,以超级单品“论英雄”,是行业内不可回避的规律。

预制菜单品尽管“细分”,其市场潜力依旧不可估量。当前在国内仅酸菜鱼预制菜市场规模就达到71.2亿元,预计2025年将达204.7亿元。以恒兴水产为例,该公司虽推出预制菜单品超200款,但销售重心仍是主推的几款爆品。其中,酸菜鱼和免浆黑鱼片年销售额就超过5亿元,占公司预制菜总销售额约1/4。

资源整合加快 向产品、渠道、安全寻求突破

面对激烈的竞争环境,企业如何破局?过去一年,头部企业的行动意味深长。

2023年5月,国联水产加入盒马预制菜生态联盟。这是渠道升级。在此前,国联水产主要以B端生意为主,但B端利润较低、市场竞争激烈,依仗盒马在渠道上的建设,国联水产可以更好地打入C端市场,由此直接触达消费者。

2023年7月,盒马与广东何氏水产、佛山科学技术学院合作,在杭州发布了以“去腥”为卖点的“盒马宝鲜”水产预制菜系列。这是产品创新。正如盒马全国水产采购总监刘胜兵所说:“预制菜,好吃是王道。”

2023年11月,恒兴集团联手京东集团,推出首个水产食品溯源平台。这是安全监管。该平台可以确保恒兴水产食品在养殖、加工、流通过程的每个环节可追溯,为消费者提供产品生长档案,从而在一定程度上化解频繁发生的预制菜“信任化解”。

总之,2023年,水产预制菜行业资源整合加快,企业强强联手,向“产品、渠道、安全”寻求突破。

不仅企业在行动,地方政府也在政策的引领下,加快资源整合,推动区域水产预制菜产业向高质量迈进。

以广东为例,目前,广东湛江、珠海、佛山顺德和肇庆高要等地相继以水产品类申报了中国水产预制菜之都、中国海鲈预制菜之都、中国水产预制菜之乡、中国罗氏沼虾预制菜产业之乡等。类似的行动仍在持续。例如潮州市饶平县在成功申报省级水产预制菜产业园的基础上,2023年又提出,将在潮州港小红山产业园规划500亩建设水产品深加工及预制菜工业区,进一步完善饶平预制菜产业链条。

在地方政府的支持下,广东各地特色水产品预制菜持续出圈。例如去年在“鱼跃中山”品牌影响力的加持下,三角生鱼、小榄脆肉鲩等当地特色水产品预制菜规模增长明显加快,渐成中山水产业支柱。又如饶平万佳水产立足当地“中国海鮸之乡”的原料优势,推出海鮸预制菜“全鱼宴”后,大获市场好评,产品供不应求。

上述是水产深加工行业变化的缩影。纵观广东全省,水产预制菜已经不再局限于四大家鱼、对虾、罗非鱼等热门品类,白蕉海鲈鱼、坦洲巴鱼、湛江金鲳鱼等地方特色鱼类也涌现出不少专业精深加工企业。“一条鱼就是一桌菜”的时代正在到来。

编辑:北京餐饮展


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